UTI Buddy

Donde la gente tiene amigos y guías, nuestros distribuidores/socios de fondos mutuos (MFD) tienen UTI Buddy para ayudarlos a hacer crecer su negocio de manera eficiente y brindar "planificación financiera" fácilmente a sus clientes de manera completamente digital. El objetivo principal de esta aplicación móvil es permitir y capacitar a nuestros MFD/socios para que hagan lo que mejor saben hacer: planificación financiera, proporcionando un conjunto completo de transacciones financieras, junto con seguimiento del estado, transacciones no financieras, herramientas, planificadores, conocimientos empresariales y más.

Puede: recomendar un esquema a un inversionista, registrar un mandato SIP/Step-Up SIP, iniciar cualquier transacción en esquemas en los que se invierte, ver sus estructuras de comisiones y su estado de cuenta, realizar un seguimiento del estado de la recomendación, ver la cartera de clientes, obtener una descripción general de todas las transacciones sistemáticas. y manténgase actualizado con información sobre productos y mercados.

Las características principales de la aplicación New Buddy son:

1. Incorporación y Gestión de Inversores:

KYC digital: permita a los MFD incorporar nuevos inversores a través de un proceso KYC digital, reduciendo el papeleo y haciendo que el proceso de incorporación sea más eficiente.

Gestión de cartera: proporcione herramientas para que los MFD gestionen las carteras de inversión de sus clientes, incluido el seguimiento en tiempo real de la asignación de activos, las transacciones sistemáticas y el rendimiento.

2. Gestión de transacciones:

Capacidad de múltiples transacciones: esto permite a los MFD ejecutar transacciones en múltiples esquemas de una sola vez, ahorrando así tiempo.

Confirmación de transacciones en dos pasos: un proceso de autenticación y confirmación de dos factores garantiza transacciones precisas y seguras.

3. Visibilidad y seguimiento de transacciones:

•Cronograma del estado de las transacciones: muestre un cronograma claro del inicio, procesamiento y finalización de las transacciones para mantener informados tanto a los MFD como a los inversores sobre el estado de sus transacciones.

4. Soluciones innovadoras para dispositivos multifunción:

Calculadoras: proporcione calculadoras financieras para ayudar a los MFD y a los inversores a estimar los rendimientos, los perfiles de riesgo y los objetivos de inversión.

Paquetes de esquemas previamente seleccionados: ofrezca paquetes de inversión listos para usar y diseñados para perfiles de riesgo y objetivos específicos.

Elección y favoritos de MFD para ayudar con recomendaciones rápidas

5. Panel de control y análisis interactivos del distribuidor:

Potenciar el crecimiento empresarial con información en tiempo real sobre cómo hacer crecer y retener negocios de sus clientes.

5. Seguridad y Cumplimiento:

Autenticación segura: métodos sólidos de autenticación de múltiples capas, como verificación biométrica, PIN y OTP para inicio de sesión y transacciones.

Cifrado de datos: asegúrese de que todos los datos confidenciales, incluida la información personal y financiera, estén cifrados para mantener el más alto nivel de seguridad.

6. Experiencia del usuario:

Interfaz intuitiva: diseñe una interfaz intuitiva y fácil de usar que requiera una capacitación práctica mínima para que los MFD comiencen a utilizar la aplicación de manera efectiva.

Notificaciones: proporcione notificaciones automáticas en tiempo real para actualizaciones de recomendaciones de transacciones, alertas de mercado y otra información relevante.

7. Suite empresarial:

Panel de control completo y detallado con insights y vistas de los inversores.

Incorpore nuevos inversores y cree una nueva cartera para usted o para un menor

Recomendar Lumspsum en uno o más esquemas, Lumpsum y SIP en el mismo esquema

Recomendar SIP, aumentar SIP, pausar/reanudar SIP, modificar SIP, cancelar SIP, renovar SIP

Recomendar STRIP, Flexionar STRIP, Pausar/Reanudar STRIP, Modificar STRIP, Cancelar STRIP

Recomendar SWP, modificar SWP, cancelar SWP

Recomendar KYC, actualización de FATCA, actualización de nominados, actualización de correo electrónico/número de móvil

Genere solicitudes de servicio de devolución por correo para extractos de cuenta, resúmenes basados ​​en PAN, resúmenes de dividendos y extractos de ganancias de capital.

Ver y descargar estructura de comisiones, declaraciones de comisiones

Planificar y recomendar la creación de objetivos e inversiones.

Consulte el NAV, los movimientos del índice de mercado, los documentos de productos, las perspectivas del mercado y otros informes.

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